报告 | 2015美国K12教育科技市场报告
学生个人设备和课堂展示设备报告
MDR发布2015年美国K12教育科技市场研究报告，从存量和趋势这两个方面，深入分析了学生个人设备和课堂展示设备的市场占有情况及变化趋势，或可被国内的教育创业者所借鉴。
下面为大家带来报告的亮点截取。
主要内容总结
一、学生设备发展情况
1、平板电脑难以批量化管理，而Chrome笔记本凭借其在体型、价格和使用便利性上的优势后来居上。
2、从年龄段来看，平板电脑仍占据低龄市场，笔记本电脑（包括Chrome笔记本）在高年级渗透率更高。
3、学校为学生配置“一人一设备”（one-to-one computing）的理念和实践越发流行，鼓励学生自己带设备的BYOD（Bring Your Own Device）理念可能遇冷。
二、课堂设备发展情况
1、互动白板在经历了几年的高速普及后进入瓶颈期，下一阶段，交互式平板显示器或可凭借其高清图像和互动功能的双重优势，成为市场需求的下一个热点。
2、课堂硬件设备的核心竞争力将取决于匹配的软件和内容。
3、课堂设备的未来发展空间，将很大程度上取决于它们如何与学生个人设备相配合，形成课堂的有机教学闭环。
三、对于中国市场的启示
1、硬件提供商除了在学校推广平板电脑外，可考虑针对不同的年龄层推出适合的产品。
2、内容提供商需及时把握主流设备的更替情况，尽早与硬件提供商共同合作，确保自己的产品与主流设备的兼容性，适应公立学校的基础设施生态系统。
干货预告
本周五，“未来之星”公众号将推出“他山之石”第二弹，带来MDR报告中对于K12教育信息化管理系统的市场解读，敬请期待！
详细内容
学校市场总是对跟风这事没有任何抵抗力，如今互动白板和平板电脑仿佛已成为一种风潮，带来个人和课堂学习方式的巨大变革。
目前，大部分学区已经安装有互动白板，且越来越多的学区开始关注于一人一设备（one-to-onecomputing）的教学方式，使平板电脑更为流行。但这并不说明它们就将霸占全部的教育科技市场。可以看到，ipad在低年龄层越来越为流行，笔记本电脑长期占据高年级市场之时，Chrome笔记本悄然填补了中间年龄层的市场。似乎每一种产品都会有它自己的位置，谁也不能完全排挤谁：不同的学区可能偏好不同的硬件设备，甚至单个学区一般都会采购多种设备给不同年龄层。
美国K12教育科技市场就是这样，它允许越来越多样的设备产品进入美国的13000多个学区，这种多样性趋势至少在未来三年仍将维持。
下面，我们就来了解这些设备在美国学校的使用情况和变化趋势。
一、排行榜：教育科技设备的市场占有率
1
学生个人设备
2
课堂教学设备
图一 全美教学设备的安装情况
图二 2014年和2015年的安装情况对比
1、课堂设备比学生设备普及率更高
学校认为，课堂教学设备比学生设备更有助于教学，所以更重视对这类设备的安装。同时，同一种课堂教学设备一般在每间教室只需安装一个，更容易普及。
2、课程设备：互动白板增长触顶，实物展示台的渗透率正在快速增长
互动白板的安装率在之前的几年里经历了持续高速的增长，但在今年第一次出现了与去年安装率基本持平的现象，说明它不再具有太多的上升空间。这也给实物展示台的推广带来了契机，2015年的基本安装率上升6%。
虽然实物展示台不如互动白板好用，但它一方面更为便宜，另一方面也满足了老师进行实物演示和在纸上书写演示的需求。
3、学生设备：Chrome笔记本表现抢眼，反超平板电脑
笔记本电脑多年占据普及率第一的位置，但2015年的基本安装率下降12%。
平板电脑的基本安装率在2015年仅上升1%。
Chrome笔记本的基本安装率上升17%，超过平板电脑位居第二。
二、学生设备详析
平板电脑短板凸显，Chrome笔记本后来居上
2015年对于Chrome笔记本来说无疑是历史性的。毫无疑问，它在体型、价格、使用便利性等方面都具有优势，使得它在短短一年内在基本安装率和受欢迎程度上均超越平板电脑，而这一上升势头仍在继续。
目前依然很难判断平板电脑仅仅是发展趋缓还是即将走向下坡路。不过，平板电脑在学校市场的短板已经在一定程度上凸显：学校需要对每台设备设置私人账号，并且无法批量对设备进行应用安装和更新维护。这极大地降低了学校对于教学设备的管理效率，也导致平板设备的提供商不得不维持巨大的客服团队来解决这些问题。不过目前，各品牌商都在积极寻求解决办法，苹果、安卓和微软的产品目前均已有一定突破。
小编说：
当然，现在讨论Chrome笔记本在中国市场的表现有些为时过早。受到众所周知的原因影响，谷歌的大部分服务在中国是不能使用的，这也极大的限制了Chrome笔记本的功能。
但对于硬件制造商来说，Chrome笔记本的优势不仅限于价格低廉，深入了解其大面积普及的原因也十分具有借鉴意义。市场研究公司Forrester的分析师冈德尔表示：“对于教育而言，Chrome笔记本具有完美的价值属性：他们方便管理和保存，能够轻松地实现用户之间的切换，而且成本低。此外，大量教育内容和软件已经针对网络传播进行了优化。”
平板电脑仍占据低龄市场，笔记本电脑（包括Chrome笔记本）更适合高年级
报告显示，台式机在各年龄段都很适用，尤其适合高中年级。平板电脑多用于k-2年级，而Chrome笔记本则多用于初中年级。
对于低年级小孩，通过手指触碰的方式使用硬件对他们来说更为容易。等到他们进入初中或高中阶段，则可以慢慢切换到使用实体键盘的方式。
图三 美国不同年级对学生设备的购买计划
“one-to-one computing”还是BYOD ？“一人一设备”的教学理念越发流行
报告认为，“一人一设备”的教学理念发展迅速，而BYOD可能在走下坡路。这意味着，学校比过去的任何时候还要愿意将学习设备交到每个学生手中，但为了更好地统一管理，他们更倾向于自己拥有这些设备，而不是让学生将自家设备带来学校。
小编说：
BYOD或已成为过去式，“一人一设备”可能是未来趋势。
硬件供应商在为学校提供学生个人设备时，一味地认为学生设备就应是平板的时代也已经过去。根据不同年龄的需求，打造最适合用户行为和使用场景的设备，同时满足学生的使用需求与学校的管理需求，才最能击中学校的心。
三、课堂设备
平板显示器未来几年或取代互动白板
平板显示器分为非交互式和交互式，其核心优势在于呈现高清的图片。对于交互式平板显示器，虽然其目前的普及率很低，但它是将高清图像和互动白板的功能结合起来，发展前景非常被看好。他们与大多互动白板产品来自于同一个制造商，所以可以直接使用现成的互动白板软件和内容，使其更具竞争力。或许就在2016年，交互式平板显示器将成为市场的新宠。
硬件设备的核心竞争力在于软件和内容
前几年快速流行起来的互动白板，似乎正在经历上升瓶颈，这就需要供应商们找到新的增长点。
报告认为，未来的竞争并不在硬件上，而在于软件和内容。2015年7月，中国公司网龙斥10.127亿港元收购PrometheanWorld进军教育行业，其看中的可能并不是互动白板硬件，而是ClassFlow软件和能够提供内容服务的PrometheanPlanet线上社区。
如果学生设备得到普及，未来还需要课堂设备吗？
“一人一设备”教学理念的发展，使得学生可以根据自己的节奏开展学习，并使老师更加便捷地将教学内容呈现在每一位学生眼前，而不是在教室前进行展示。按照这一趋势，未来的课堂展示设备是否会变得越来越少？
报告认为，未来的教室将继续需要配备大屏显示设备，但这些设备的发展空间将很大程度上取决于它们如何与个人设备相配合而成为课堂的一部分。只有课堂设备与学生设备的联动功能越来越好，实现教和学的闭环，才越能发挥课堂设备的价值。
小编说：
反观中国市场，如果说十二·五期间是硬件入校之争，那么十三·五则可能是内容入校之争。
如何判断硬件的主流趋势，保证内容能够适应硬件发展的需求？如何考虑打通课堂教学设备和学生个人设备之间的闭环？内容提供商在进行产品规划时，都应纳入考虑范围。
基础设施和硬件就像是高速公路和公路上的车，现在，需要给车上装货了。
路已铺好，车正通，万亿市场等你来！
教育信息管理系统市场报告
教育信息化不仅带来了教学方式的重大改革，还带来了教学管理模式的创新。在MDR发布的2015年美国K12教育科技市场研究报告中，MDR对各类K12教育信息管理系统的市场占有情况及系统特点进行了分析。
下面为大家带来报告的具体内容。
内容提要
1、从美国主流的教育信息管理系统来看：学生信息管理系统(SIS)在全美市场的普及率接近100%，其次是业务管理系统(BMS)、数据仓库和分析系统、学习管理系统(LMS)和企业资源计划系统(ERP)。
2、由于SIS系统一经使用难以更换，相关产品供应商应尽可能在行业发展初期抢占市场。
3、LMS系统在初高中较为流行，未来可通过API与SIS连接。
4、数据仓库或嵌于其他系统中，不再独立存在。
5、数据分析越来越为重要，且学校对这类系统的数据可视化、预测性分析和大数据分析等功能提出了更高要求。未来，SIS和LMS或将自带数据分析功能。
详细内容
根据美国软件与信息产业协会（SIIA）发布的2014年美国K12教育科技市场报告，教育信息管理系统的市场规模占整个教育科技市场规模的23%，约为80亿美元。这些系统是学校维持日常运营的关键所在，它们帮助管理学生选课、校车时间表等大小事务。
对于如今的学校来说，教育科技不仅带来教学方式的巨大变革，也极大地优化了学校日常的经营和管理。然而和企业信息管理系统一样，开发、购买或是维护学生信息管理系统的成本一向很高，而更换系统的成本则更高。所以对于学校管理者来说，选择一个正确的供应商和它的产品则显得尤为重要。
下面就来了解一下美国教育信息管理系统的市场现状。
一、排行榜：教育信息管理系统的市场普及率
本次报告重点关注于美国市场五大教育信息管理系统，并对它们在全美学校的安装情况进行了排名。
No.1学生信息管理系统（Student Information System，SIS）
2015年市场普及率：95%
SIS是针对学校的大量学生业务处理工作而开发的管理软件，帮助学校对学生信息（如出勤率、成绩单等）进行跟踪、管理和分析。自MDR开始关注于教育信息管理系统以来，SIS就始终保持市场第一的普及率。
No.2业务管理系统（Business Management Systems，BMS）
2015年市场普及率：79%
业务管理系统主要用于辅助学校的行政工作，帮助记账和工资管理等。在过去五年中，BMS始终保持市场第二的普及率。
No.3数据仓库和分析系统（Data Warehouse and Analytics）
2015年市场普及率：45%
数据仓库和分析系统是指将未经整理的海量数据进行存储，并具备对数据的查询、展示和分析功能，帮助教育规划者生成相关报告并制定决策。
在2014年及以前，该系统一直占据市场第三的位置。但由于MDR在2015年第一次将数据仓库和数据分析视为两个单独项进行统计，故2015年的数据无法与往年直接比较。分别来看，2015年数据仓库的市场普及率为51%，数据分析系统为36%。
No.4学习管理系统（Learning Management System，LMS）
2015年市场普及率：48%
LMS是所有学习管理平台的统称，目前主流的LMS系统包括以下功能：提供教学建议，促进课堂互动，加强老师和家长的沟通，以及支持移动设备的登录。在过去五年中，LMS是所有系统中普及率唯一保持稳步增长的信息系统。
No.5企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning Systems，ERP）
2015年市场普及率：17%
ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）而集成的一体化管理软件。从2013年起，ERP的市场普及率呈现逐年下降的趋势。
图一 2011-2015年五大系统市场普及率
二、教育信息管理系统详析
2011-2015年的市场普及率变化图呈现出有趣的现象：除LMS以外，其他系统的市场普及率都或多或少经历了波动，未能呈现持续的增长态势。
一个可能的解释是，这些系统呈现出互相融合的趋势，它们越发在功能上相互重叠，从而抢占对方的市场：比如数据仓库逐渐成为SIS的一部分，而SIS和LMS也将逐步具备数据分析的能力；LMS将来可能成为各种系统的单一入口，通过API直接与SIS连接。
下面将对几个主要的管理系统进行详细分析。
SIS：极高的产品忠诚度，更换SIS系统比登天还难
虽然SIS长期占据市场第一的位置，其普及率也一度接近100%，但SIS的供应商们并未放松警惕，他们正通过关注家长的使用需求和提高数据分析能力来提升自身产品的价值。也有很多供应商为学校提供云服务来简化产品的升级方式，帮助学校降低成本。
由于SIS系统是学校整个管理网络的核心，更换SIS系统无疑在技术上具有很大挑战，同时极具风险，因为SIS的一个细微变化都将造成很严重的后果。例如，如果SIS没能及时为学生提供成绩单，将可能影响学生申请大学；如果SIS延误了学生信息的传递，将可能影响学生入学。相较于安装一个SIS，更换SIS系统反而更为麻烦。就如一个学校负责人所说，更换SIS系统的严重程度无异于飞机失事。
小编说：
如果SIS天生具有极高的产品忠诚度，那么在行业发展的初期抢先占领市场份额，则变得至关重要。
目前，美国主流的SIS提供商包括Pearson（培生），Infinite Campus和State-Provided SIS。
Pearson在过去两年一直是市场渗透率最高的SIS供应商，旗下拥有PowerSchool，GradeSpeed和eSIS Forms等众多产品。不过在2015年6月，Pearson将其最重要的SIS产品PowerSchool卖出，缩减管理软件领域的业务规模，以便将更多的精力放在加强数字产品的学习效果上。这一事件将如何影响其他供应商的市场渗透率，有待时间的检验。
图二 2014和2015年SIS供应商的市场渗透率
LMS：初高中更为流行，未来或成为用户的单一入口
从各年级对LMS的使用情况来看，LMS在小学的普及率普遍低于初高中，但这一差距在2015年大幅缩小。
图三 2014、2015年全美各年级LMS使用情况
目前，美国的K12教育市场拥有众多LMS供应商，竞争非常激烈。2014年，MDR在调查各LMS供应商的市场渗透率时，列举了10家供被调查者选择；而到了2015年，这一数字变为17个。即便如此，被调查者仍然在“其他”选项中提供了另外56家供应商的名字，足见数量之多。
2014年，市场渗透率排名前二的LMS供应商为Edmodo和Moodle，然而Google Classroom的出现瞬间改变了市场格局。它免费提供给学校和学区使用，并凭借Google产品易于使用、允许单点登录和数据互通等优势，在2015年一举成为市场第一。
图四 2014和2015年LMS供应商的市场渗透率
未来，LMS系统有三大发展趋势：
1、LMS系统将能在整个学区范围内共用，而不局限于单个教室。目前，几乎所有的LMS产品都会提供覆盖整个学区的版本，这种统一化的管理能够简化数据跟踪和报告的过程，也有助于解决安全和隐私问题。或许在未来，整个学区甚至是整个州将使用同一个LMS系统。
2、功能将持续扩充。LMS越来越不仅仅是一个学习管理系统，它逐渐扩充了学生行为分析功能和在线学习功能，允许移动端的接入，并关注于促进学生和学生、学生和老师的社交与合作，甚至有些产品可以通过学生上网时的鼠标点击数据（比如看什么文章、下载什么文件、观看什么视频等）和一些不联网的来源（如手机和单机游戏）来跟踪其课后学习行为。
3、API的使用。学校不会在意同时使用多种系统，只要它们的功能搭配在一起能最大化满足学校的需求。这就促使产品的供应商们开放API（ApplicationProgramming Interface）接口，允许自己的系统与其他系统连接，甚至包括存在竞争关系的系统。这一趋势将促使LMS成为学生、老师和学校管理者的单一入口，通过LMS可直接连接到其他工具或系统（尤其是SIS）中。
小编说：
LMS将来成为单一入口的趋势值得关注：对于学校来说，能够实现所有应用的单点登录将极大地便利学校的应用管理和老师的使用；对于单一应用开发商来说，考虑将来如何与主流LMS通过API打通，才是正道；对于LMS开发商来说，亦应在架构设计时保证接口的丰富性。
数据仓库和分析系统：数据仓库或与其他系统融合，数据可视化、预测性分析和大数据重要性凸显
数据仓库和数据分析往往紧密相连：因构建数据仓库的主要目的就是进行数据分析，而数据分析需要从仓库获取数据。一般来说，数据分析系统是数据仓库的一部分，但有时它也会成为一个独立的软件。
数据仓库的未来将取决于其他管理系统如何管理学生数据。目前来看，SIS和LMS开始逐渐具备数据存储功能，单独的数据仓库系统可能不再被需要。
数据分析的未来趋势是数据可视化、预测性分析和大数据。数据的可视化使得信息更容易被获取和解读，预测性分析能够帮助老师和学校发现一些潜在问题并可提前解决它，而大数据将使数据分析的结果更加准确。
目前，美国主流的数据分析系统的提供商包括StateProvider，Pearson，Regional Service Agency和In-House Solution。
图五 2014和2015年数据分析系统供应商的市场渗透率
三、几个单点切入的应用场景和技术
除上文提到的整体系统外，还有几个单点切入的应用场景，市场渗透率的表现也很出色：
1、单点登录（single sign-on，SSO）
微软在2007年对50万用户做过一次调查，发现每个用户平均在网络上拥有25个账号和6.5个密码。显然，这个数字现在肯定涨了不少。
全美有350万老师和5千万学生，如果能够帮助他们节约花在教育信息管理系统上的注册、登录和修改密码的时间，将极大提高教学效率。SSO正是解决方法之一，它允许用户只需登录一次，就可访问所有相互信任的应用系统。同时只要使用得当，SSO还能帮助提高密码的安全性。
目前，全美有44%的学校正在使用这项技术。
图六 全美学校SSO安装计划
2、数据的互通性标准系统（interoperability standards）
数据的互通性衡量的是系统和设备共享数据的程度，数据的互通性标准系统正是为教育系统间的数据连通提供了技术支持。
目前，全美有29%的学校正在使用这项技术。
图七 全美学校数据互通性标准系统的安装计划
3、家校沟通工具（parent communication tools）
自古以来，告知家长其小孩在学校的表现一直都是学校的重要职责。现如今，家长可通过学校的门户网站得知小孩的成绩，能够收到小孩的作业提醒，甚至能够在小孩获得较差成绩时收到自动的提醒。而家长的知情权也一直被认为是能够激发学生表现的积极因素。
目前，绝大多数家长沟通工具直接融合在SIS系统里，而全美有86%的学校正在使用这项技术，足见学校与家长沟通的重要性。
图八 全美学校家长沟通工具的安装计划
