两分钟股市必读-9.19：“天宫二号”升空或激活航天板块 三角度掘金

1、本周两市将有共计38亿股限售股解禁，解禁市值为881亿。2、8月新增投资者219.9万人，较7月环比增加68.35%。3、本周共计9只股票进行申购。4、阳光产险和阳光人寿合计持有伊利股份5.00%，触及举牌。

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今日头条：

“天宫二号”升空或激活航天板块 三角度掘金

9月15日晚，“天宫二号”空间实验室在甘肃酒泉卫星发射中心成功发射，标志着我国载人航天开始进入空间应用发展的新阶段。在当前市场热点相对缺乏的背景下，“天宫二号”的成功升空无疑将在短期内引发市场对相关概念股的追捧，而伴随四季度“神舟十一号”发射在即，相关概念股有望持续受到关注。

分析人士建议关注三类概念股投资机会：

首先，为“天宫二号”提供配套产品的上市公司。目前，包括中航光电、振华科技、航天通信等上市公司均表示有产品或旗下子公司有产品参与“天宫二号”配套，此外，太钢不锈也表示公司不锈钢等产品已进入神舟系列飞船和嫦娥探月工程等航空航天重点领域。

第二，提供核心产品及服务的军工集团旗下上市公司。其中，中国航天科技集团是载人航天工程总负责单位，旗下上市公司包括中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、四维图新、乐凯胶片等。

第三，“天宫二号”空间实验室将开展十余项科学实验，其中量子通信相关实验或刺激概念股走强，相关概念股主要有浙江东方、中信国安、亨通光电、中天科技、神州信息、华工科技、汉缆股份等。

市场

1、沪深交易所：本周两市将有共计38亿股限售股解禁，解禁市值为881亿。涉及解禁的个股数量较多，有26只，但数量超过1亿股的仅有4只，分别为美的集团、梦网荣信、司尔特、山推股份。

2、中国结算8月统计月报显示，投资者开户步伐明显加快，8月新增投资者219.9万人，较7月环比增加了68.35%。8月末，持股市值在1000万元以上的投资者数量也较7月末猛增5339人，实现连续第4个月增长。

3、沪深交易所：截至14日上周最后一个交易日，沪深股市流通市值报37.44万亿，一周减少2.5%。两市股票平均价格10.12元，一周减少2.5%。沪市上市公司1130家，平均市盈率15.09；深市上市公司1812家，平均市盈率40.77。

4、本周共计9只股票进行申购，包括周一的雄帝科技、周二的优德精密和常熟银行、周三的城地股份、周四的崇达科技和鼎信通讯、周五的路畅科技、杭州银行和来伊份。

5、上证报：私募机构参与新三板市场做市业务正式进入操作阶段。出于控制业务风险考虑，私募做市初期采取试点方式，首批试点机构数量不超过10家，之后将在总结试点效果的基础上评估进一步扩大试点的可行性。

6、Wind数据显示，最近6个月内成立的26只主动型偏股基金成立以来平均收益率达到2.74%，相对市场总体表现出较强的抗跌能力，其中，有6只基金的收益率超过5%；最新单位净值在1元以上的产品有21只，占比达到72.4%。不过，业绩表现最差的产品出现了7.7%的亏损，导致首尾业绩差异达到25个百分点。

7、Wind数据显示，截至9月16日，9月以来新成立基金数量为42只，合计发行份额268.72亿份，单只基金的平均募集规模为6.4亿份，较8月份的7.58亿份再度下降，创今年以来新低。前期一度火热的债券型基金发行也明显降温。

8、据不完全统计，三季度银监局及银监分局下发的44张罚单中，因票据业务违法违规而受到处罚的数量占比高达52%；44家金融机构被罚没1506亿元，其中，五大行中有四家上榜，分别是农行、工行、建行和交行。

9、同花顺统计显示，9月份以来截至昨日，有301家上市公司受到基金、券商、险资等机构的调研。其中，有211只个股中报净利润增长，172只个股总市值在100亿元以下以及多数个股为深港通概念股。

10、数据显示，自6月17日证监会发布重组办法开始公开征求意见以来，截至9月18日，沪深两市已有293家公司发布重组最新进度，其中，终止重组的达到33家，5家涉及借壳上市。

11、随着公募基金公司和公募产品数量、规模不断增长，基金托管市场竞争也日趋激烈。在传统的银行之外，券商成为布局基金托管业务的主力军。目前42家具备基金托管资格的机构中，券商占据13席。

12、上交所与中证指数有限公司宣布，将于10月18日正式发布上证证券行业指数、中证动漫游戏指数、中证大数据产业指数和中证A股指数。

13、大众证券报：由于股市持续低迷，经纪、自营业务收入下滑明显，投行业务的收入比重逐步扩大。随着债券承销监管与经纪业务整改，券商秋季或难现“秋收”。

14、监管层持续加强对ST公司的跟踪，以及半年报事后审核的力度。上周（9月12日至14日）3个工作日内，深沪交易所共计发布28封问询函件。整体而言，深交所披露多封ST公司关注函，上交所则以半年报问询为主。

15、新三板：上周（9.12－9.14），新增37家挂牌公司，较前一周少减少32家；成交金额25.03亿，环比减少23.2%。截至目前，新三板挂牌公司总数达9025家。

16、万科：深圳地铁集团重组预案尚未达成共识；除深圳地铁外，公司与另一名潜在交易对手方进行谈判。

17、欣泰电气公告，兴业证券提出仲裁申请，公司是第一被申请人。仲裁请求包括被申请人赔偿因其违约行为而遭受的损失2138万元、对投资者先行赔付产生的损失暂定5000万元等。

18、一汽轿车9月18日晚公告称，目前红旗产品处于品牌培育期，尚未形成规模效应，一定程度上影响公司的盈利能力，对公司当前发展构成压力。从公司实际情况和红旗的长远发展出发，公司拟向控股股东中国第一汽车股份有限公司出售相关红旗资产。

19、昨日，伊利股份披露的权益变动报告书显示，阳光产险通过交易系统增持566.79万股股份，占总股本的0.09%。本次权益变动后，阳光产险和阳光人寿合计持有伊利股份普通股股票303240065股（约3.03亿股），占公司总股本的5.00%，触及举牌。

海外

1、上周四香港恒生指数收盘涨0.63%报23335.59点，上周跌3.17%

2、上周五新加坡A50期货指数涨20.0点，报9600.0点，涨幅0.21%。

3、上周五美国股市集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌88.68点或0.49%，报18123.80点，上周涨0.21%；标普500指数收跌8.10点或0.38%，报2139.17点，上周涨0.53%；纳斯达克指数收跌5.12点或0.10%，报5244.57点，上周涨2.31%，创逾10周最大单周涨幅。

4、上周五欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌0.30%，报6710.28点，上周跌0.98%；德国DAX 30指数收跌1.49%，报10276.17点，上周跌2.81%；法国CAC 40指数收跌0.93%，报4332.45点，上周跌3.54%。

5、上周五WTI 10月原油期货下跌0.88美元或2.0%，报43.03美元/桶，创5周以来新低，上周累跌6.2%。布伦特11月原油期货下跌0.82美元或1.76%，报45.77美元/桶，上周累跌4.7%。

6、上周五COMEX 12月黄金期货下跌7.80美元或0.6%，报1310.20美元/盎司，创6月23日以来最低收盘价，上周累跌1.8%。

7、上周五伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收涨0.1%，报4787美元/吨，上周累涨3.3%，创7月中期以来最大单周涨幅。

8、上周三国内商品期货夜盘多数下跌。

9、上周五波罗的海干散货指数涨4.7%，报800点。

10、上周三人民币兑美元即期收盘报6.6711，较上一交易日涨89个基点；人民币中间价下调169点，报6.6895。

四大证券报精华

中国证券报

二线楼市热政策收紧忙 专家建议破解土地供需矛盾

浙江省杭州市19日起在部分区域实施限购。今年以来，在二线热点城市中，苏州、郑州、南京、厦门等已收紧楼市政策，杭州成为最新的一员。据中国证券报记者调研和相关机构统计数据，近期楼市分化的背后是一线城市“地王”层出不穷。1-8月，全国“地王”数量已达194宗，预计全年地王数量将创历史新高。业内人士表示，土地价格传导至房价无法避免，未来土地供给应充分考虑城市需求。

强监管推动券商内控完善

近期，证监会对多家券商作出行政处罚或采取行政监管措施，并对相关券商签字保荐代表人采取证券市场禁入措施，延续了今年以来证券行业日趋严格的监管势头，进一步深化事中事后监管。专家表示，今年以来，证券行业违法违规行为遭惩处力度前所未有，外部监管的严厉施压将推动券商内部风险控制机制完善，事中事后监管持续深化将进一步推进券商等中介机构不断对风控机制进行动态调整和完善，推动证券行业长期健康稳定发展。

上海证券报

尚福林：支持资管公司对钢铁煤炭行业债转股

银监会主席尚福林近日在中国银行业协会第七届会员大会二次会议讲话时提到了市场关注的多个热点，包括支持资产管理公司对钢铁煤炭企业开展市场化债转股，允许有条件的银行设立子公司从事科技创新创业股权投资等，同时肯定了债权人委员会制度，要求银行业今后应该更积极主动运用好该机制。

经济领域三年“深改”图谱

在过去近三年时间里，中央全面深化改革领导小组共召开27次会议，破题诸多经济领域的改革项目，并出台了顶层设计方案。在经济领域改革议题中，上证报记者梳理发现，涉及国企改革和农村土地制度改革的文件最多。这些文件在审议通过后的两个月内基本上都会发布实施。

证券时报

第三季度银行家和企业家经济信心指数回升

昨日，央行公布三季度银行家和企业家问卷调查报告，在宏观经济调查方面，尽管超五成银行家仍认为当前宏观经济“偏冷”，但这一比例已较上季度下降3.1个百分点。银行家宏观经济热度预期指数和信心指数也都有所提高，表明更多受访的银行家对当前经济发展感受和未来经济走势预期转好。

苹果市值骤增630亿美元 巴菲特踏准增持节奏

上周，美国苹果公司的股价创下近五年来最好的单周表现，苹果股价的强势逆转无疑令“股神”巴菲特赚得盆满钵满。市场数据显示，苹果股价在上周五收于114.92美元，累计上涨11%，创下自2011年10月以来最大单周涨幅。就在上周，苹果市值净增约630亿美元，成为美国股市科技板块近期上涨的一大推动力。

证券日报

MSCI推新指数为迎接A股进门“预演”

美国指数供应商明晟公司（MSCI）近日表示，将于9月底推出20只新指数，意在反映若将中国A股的5%部分纳入MSCI新兴市场指数后带来的潜在影响。对此，笔者认为，MSCI推出新指数的举动，是为未来A股纳入MSCI新兴市场指数做的一次预演。

央行昨暂停14天期逆回购 专家称货币政策短期难松难紧

央行在9月12日询量28天期逆回购之后，如约在次日开展了600亿元该期限逆回购，中标利率为2.55%，较上次2.6%下降5个基点。而8月24日，央行重启14天期逆回购时中标利率持平于此前的2.40%。

公告

先锋新材拟11.8亿收购实控人乳业资产

九鼎投资拟大幅下调定增募资规模

方直科技非公开发行股票获得审核通过

南山铝业并购重组获无条件通过

三一重工首期员工持股计划完成股票购买

安控科技拟推限制性股票激励计划

中国电建前8月新签合同总额同比增长19%

兰石重装签订10亿元EPC工程总承包合同

龙建股份中标8222万元工程项目

永泰能源控股股东近期减持近4.28亿股

迪森股份控股股东减持1000万股

网宿科技实控人陈宝珍拟减持至多700万股

行业

1、国务院印发《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》，提出集中力量实施脑科学、量子计算与量子通信、纳米科学等大科学计划；重点突破高性能计算、石墨烯材料、智能机器人等关键共性技术。

2、住建部：发布《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的通知》。《通知》指出，各级住房城乡建设部门要会同财政部门对试点贫困县统筹整合使用农村危房改造补助资金进行充分授权。

3、发改委：自2016年9月18日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低155元和150元。全国平均来看，折合90号汽油每升下调0.1元，92号汽油每升下调0.11元，95号下调0.11元，0号柴油每升下调0.13元。

4、农业部：近日和中国农业发展银行签订《支持农业现代化全面战略合作协议》。农发行力争“十三五”期间向“三农”领域累计提供不低于3万亿元人民币的意向性融资支持，年均贷款增速高于同业平均增速。

5、1-8月全国快递业务量累计完成182.7亿件，同比增长55%；业务收入累计完成2343.6亿元，同比增长43%。上半年快递业务量同比增长56.7%。

宏观

1、央行调查：3季度企业家宏观经济热度指数为25.2%，环比提高1.1个百分点；企业家信心指数为51.2%，环比升2.2个百分点；54.7%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季下降3.1个百分点；未来3个月内准备购房居民较上季提高1.3个百分点；53.7%居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高0.3个百分点。

2、国务院启动第三次大督查， 20个督查组分赴各地各部门。这次督查更多围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板，把稳增长和调结构、供给侧改革结合起来。

3、央行货币政策委员樊纲：货币政策与财政政策本身趋于“中性”，而不是继续过紧；经济什么时候触底明年才知道，目前已经有企稳迹象。

4、央行连续第三日进行28天逆回购操作，周日净投放1400亿元；当周净投放5251亿元，创近5个月来最高。央行当日进行1500亿元7天期、1200亿元28天期逆回购；当日有1300亿元逆回购到期。

5、能源局：8月份全社会用电量5631亿千瓦时，同比增长8.3%；1-8月，全国全社会用电量累计38920亿千瓦时，同比增长4.2%。