晚间绝密内参推荐 加仓10只股

朗姿股份：定增添助力，宏图将大展

朗姿股份

事项：公司公告了《非公开发行A 股股票预案》并将于5 月14 日复牌。公司拟以32.25元的价格非公开发行不超过46367850 股，募集资金不超过15 亿元。所认购股份自发行结束之日起36 个月内不得转让。

长城汽车：全面变革助力由量到质的蜕变

长城汽车

事项：

近日，我们调研了长城汽车，就公司新产品的生产情况、营销策略以及红蓝标战略进行了沟通。

漫步者：携手互联网巨头 构建云音响生态

漫步者l首次覆盖给予“增持”评级，目标价40.8 元。市场对公司定位于多媒体音箱的国内知名品牌，我们认为借助与互联网内容提供商的合作，公司将逐步向上游延伸，从硬件厂商向音频内容定制化服务商升级。公司现已占据硬件入口，“品牌优势”+“与腾讯合作从而加强内容端资源”，有望打造国产自主的云音响生态系统。预计公司2015-2016年净利润分别为1.51/2.21 亿元，对应EPS 为0.51/0.75 元。参考A 股智能音响可比公司平均市盈率，并考虑公司产品升级给予部分溢价，给予80 倍市盈率，目标价40.8 元(80*0.51 元)，“增持”评级。

江淮汽车：改革转型，做强做精

江淮汽车

国企改革为公司带来活力，未来盈利能力提升：先是公司控股股东江汽集团引入战略投资者建投投资和实勤投资，实行混合所有制和管理层间接持股上市公司，接着2015 年完成集团整体上市，管理层间接持股变成直接持股，战略投资者的资源整合能力和监管作用、管理层被激发的动力以及整体上市后各公司之间的协同效应共同为公司盈利能力的提升创造积极条件。

湘潭电化：国企改革启动，新能源材料+环保双轮驱动

湘潭电化

首次覆盖，给予“增持”评级。我们认为此次管理层参与定增+间接控股股东污水处理资产注入拉开了公司国企改革的序幕。公司是湘潭市国资委旗下唯一上市公司，典型的大集团、小公司，肩负着国资产业升级的重任。同时公司主业面临转型，定位于新能源电池材料+环保双轮驱动的转型方向明确。预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.08/0.20/0.26 元，鉴于公司存进一步国企改革和转型预期，首次覆盖，给予“增持”评级，目标价30 元。

恒宝股份：转型中小微商户服务平台运营商

事件：恒宝股份公告非公开发行预案，公司拟以17.34 元/股的价格向九泰基金、平安资管等5 名对象非公开发行不超过6920.42 万股，募集金额不超过12 亿元，锁定期三年，募投方向为中小微商户服务网络和系统建设项目6.5亿元、收购深圳一卡易科技股份有限公司51%股权项目1.5 亿元、mPOS 整体解决方案研发及产业化项目2 亿元以及补充流动资金2 亿元。

众合科技：软件信息化哺育心花

众合科技

投资要点：

首次覆盖，增持评级。预计2015-17年EPS分别为0.26、0.63、0.77元，复合增速174%。考虑公司软件信息化属性以及CBTC 信号系统国产化替代和水处理拓展空间，给予2016 年55 倍PE，对应估值35 元，首次覆盖，给予增持评级。

特锐德：并购凸显协同效应，充电产业链延伸破局私人市场

特锐德（300001）

投资逻辑

并购川开电气凸显协同效应：川开电气质地优良，此次并购溢价较低，PE11.28，PB1.84，分别相当于可比并购交易的70%和56%，直接增厚EPS 22.5%；川开地处西南，与公司具有明显的资源互补性，一方面降低物流营销成本，另一方面也利于公司充电业务在西南市场推广；

安科瑞：牵手武汉神库，搭建能源互联网云平台

安科瑞（300286）

海宁皮城：成立跨境电商公司，后续转型升级

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