荣盛房地产拟非公开发行2.65亿股股票 募集51.3亿元

房观察6月4日讯 6月3日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，拟非公开发行2.65亿股票，募集资金总额不超51.3亿元人民币，并且募集资金总额在扣除发行费用后将全部投资于项目建设。

荣盛透露，此次发行对象为不超过十家的特定对象。包括：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者，均以现金认购本次非公开发行的股票。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

在发行价格方面，荣盛称发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于19.39元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构（主承销商）根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价做相应调整。

另值得一提的是，荣盛称公司2014年度利润分配方案已经公司2014年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为2015年6月9日，除权除息日为2015年6月10日，本次非公开发行股票的发行价格应于公司完成利润分配后相应进行调整。公司2014年度利润分配方案实施后，本次发行价格调整为不低于9.60元/股。

对于募集资金的用途，荣盛表示若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会在不改变本次募投项目的前提下，可根据项目的实际需要对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。