田中精机等2新股5月19日上市定位分析
田中精机(300461)
【基本信息】
| 股票代码 | 300461 | 股票简称 | 田中精机 |
| 申购代码 | 300461 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.92 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业(C35) | 参考行业市盈率 | 62.54 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.32 |
| 网上发行日期 | 2015-05-11 (周一) | 网下配售日期 | 2015-5-11 |
| 网上发行数量(股) | 15,012,000 | 网下配售数量(股) | 1,668,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 16,680,000 | |
| 申购数量上限(股) | 6,500 | 申购资金上限(万元) | 5.148 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-05-14 (周四) | 上市日期 | 2015-05-19 (周二) |
| 网上发行中签率(%) | 0.1236 | 网下配售中签率(%) | 0.0588 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-5-14 周四 | 网下配售认购倍数 | 1701.50 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 325740.00 | 初步询价累计报价倍数 | 319.98 |
| 网上每中一签约(万元) | 320 | 网下配售冻结资金(亿元) | 224.78 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 961.60 | 冻结资金总计(亿元) | 1186.38 |
| 网上有效申购户数(户) | 2440865 | 网下有效申购户数(户) | 281 |
| 网上有效申购股数(万股) | 1214138.40 | 网下有效申购股数(万股) | 283810.00 |
【公司简介】
公司以数控自动化绕线设备为基础，陆续研发、生产了与绕线设备配套、可完成绕线前后工序的数控自动化特殊设备主要包括检测设备、焊锡设备和插端子设备等。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 0 | |
| 2 | 年产1,000个标准套电子线圈自动化生产设备项目 | 18729.91 | |
| 投资金额总计 | 18729.91 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5519.35 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 141.78% |
【机构研究】
海通证券：田中精机合理价值区间为15.30-17.53元
公司此次发行新股数量为不超过 1668万股，发行后总股本不超过 6668万股，募集金额约 1.32亿元，发行价格为 7.92元/股。摊薄计算公司 2015-2017年EPS分别为0.51、0.67和 0.88元，对应 15年动态PE 15.5倍。按照可比公司 15年动态估值，我们给予公司 2015年 30-35x动态PE，合理价值区间应为 15.30-17.53元/股。
恒泰证券：田中精机上市初期压力位为25元-29元
发行人所在行业为专用设备制造业，截止2015年5月5日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为62.54倍。预计公司2015年、2016年每股收益分别为0.46元0.55元，结合目前市场状况，结合公司发行价格 7.92 元(对应2014年摊薄市盈率22.98倍)，预计公司上市初期压力位为25元-29元。
永东股份(002753)
【基本信息】
| 股票代码 | 002753 | 股票简称 | 永东股份 |
| 申购代码 | 002753 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.56 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 54.18 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.35 |
| 网上发行日期 | 2015-05-07 (周四) | 网下配售日期 | 2015-5-7 |
| 网上发行数量(股) | 22,230,000 | 网下配售数量(股) | 2,470,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 24,700,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,500 | 申购资金上限(万元) | 12.882 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-05-12 (周二) | 上市日期 | 2015-05-19 (周二) |
| 网上发行中签率(%) | 0.4134 | 网下配售中签率(%) | 0.0992 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-5-12 周二 | 网下配售认购倍数 | 1008.10 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 280300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 186.87 |
| 网上每中一签约(万元) | 164 | 网下配售冻结资金(亿元) | 337.64 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 729.18 | 冻结资金总计(亿元) | 1066.82 |
| 网上有效申购户数(户) | 1135296 | 网下有效申购户数(户) | 166 |
| 网上有效申购股数(万股) | 537741.50 | 网下有效申购股数(万股) | 249000.00 |
【公司简介】
公司是一家对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于煤焦油精细加工、高品质炭黑产品的研发和生产，以特有的产业链条结构实现资源的综合利用，并通过炭黑尾气发电、循环水利用系统的有机结合形成可持续循环的产业模式。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充公司流动资金 | 10000 | |
| 2 | 12 万吨/年炭黑及18000KW 尾气发电项目 | 43938.99 | |
| 投资金额总计 | 53938.99 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -20445.79 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 161.04% |
【机构研究】
恒泰证券：永东股份上市初期股价压力位为25-28元
发行人所在行业为化学原料和化学制品制造业，截止2015年4月30日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为 54.18倍。预计公司2015年、2016年每股收益分别为0.41元0.49元，结合目前市场状况，结合公司发行价格13.56元(对应2014年摊薄市盈率22.99倍)，预计公司上市初期股价压力位为25元-28元。
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