iSuppli顾文军：民进党“上台”对两岸半导体产业影响巨大

元器件交易网讯 近日，iSuppli半导体首席分析师顾文军在博客中发表文章称，民进党“上台”对两岸半导体产业的影响。

以下是全文：

“大寒”时节逢“降温”，台湾“蓝天”变“绿地”。民进党会有哪些新的半导体产业政策，业界“望眼欲穿”却“雾里看花”。而新政对产业各环节又有几多影响，且看芯谋研究权威分析。

制造业：墨守成规 严格管控

春江水暖鸭先知，台湾的制造企业，联电、力晶和台积电等均已提前布局：联电和力晶早已“明修栈道”，通过“合法”渠道申请在大陆建厂，并且进展良好，开弓没有回头箭，自是不会受“新政”影响；而唯一可能存在变数的台积电南京建厂一事，因为台积电早已获得批文，并且处处强调“奉公守法”，刻刻表现“谨小慎微”的台积电肯定也希望低调处理，未来会更加强调在台湾增加投资，对南京厂技术严格遵守“规定”，最终结果应该也不会有太大变化。

而对上述企业在大陆工厂的变化可能在于：新的政策可能会更加严格管控在大陆工厂的技术节点，强调不能在大陆发展先进工艺；严格管控高阶人员，以防高管和技术流失；更加强调知识产权“保护”。这样会把上述“工厂”变为“车间”，更加缺乏先进性、自主性、开放性和平台性。技术节点、生产水平和管理水平上，或许达不到原先规划的标准和期望。这会降低上述台湾Foundry在大陆“车间”的竞争力，这对台湾的企业不利，而对欲在上述工厂生产的客户来说，也必须慎重考虑这一变化。

设计业：戒急用忍 放开无期

因为制造业---主要是Foundry，也包括封装---的“一枝独秀”，“台湾政府”对制造业的西进，其实是“七分信心，三分担心”，担心主要来自怕先进技术和高端人才的流失。但对设计业却是“忐忑不安，患得患失”：台湾设计公司的主要市场大多在大陆，如不西进大陆，会导致台湾设计产业被竞争对手抢了先机，但又怕企业西进，在大陆“扎根发芽”，导致岛内空心化；大陆产业资金充沛，台湾企业也急需合作，但又担心陆资入台，对台湾设计产业形成“控制”。这种矛盾的心态和不自信的摇摆随着台湾设计产业停滞不前、大陆设计产业蓬勃发展的此消彼长将会更加明显。

或忌惮于大陆资本的“来势汹汹”，或忌惮于岛内舆论的“众口铄金”，估计新政在设计产业的放开上会“戒急用忍”，短期之内难有时间表。最可能的结果可能会是在台湾业绩的呼吁下，最后用“整体限制，个案分析”的模糊政策来处理设计产业和大陆的合作。

紫光：木秀于林，风必摧之

在目前台湾讲究“政治正确”、“绿”叶不愿配“红”花---何况红的发紫---的氛围下，紫光算是当了一回被打的“出头鸟”。你情我愿的紫光矽品“恋”，肯定是被“棒打鸳鸯”了，不过主要原因还是在于日月光已经成为矽品第一大股东，矽品众多外资股东“见好就收”所致。紫光入股力成和南茂两个案例，首先程序上会被“一拖二缓三审查”，最终全部通过的概率会比较低。很有可能某一个案例会被有条件通过，而另外一个因为种种原因“友好”分手。紫光在台湾的投资，“好事肯定多磨”，但“多磨未必好事”，能有个案通过，对紫光来说也算“小确幸”了。

至于业界期盼的，对两家都有利的紫光和联发科的“孙刘联盟以抗曹”，肯定是“灰飞烟灭，漫漫无期”了。首先对紫光所谓“政府背景”以及“气吞万里如虎”的担心，新的政策或许更加限制紫光在台湾的“一举一动”，入股或者和联发科合作只能是“奢望”了。同样，远离政治的联发科，在目前的舆论环境下，更不敢提和紫光合作。对这两个“高手”来讲，只能是“相濡以沫，不如相忘于江湖”了。

变数与确定：宽以陆资入台，严以人员流动

对紫光的“严防死守”不代表对所有陆资的拒绝。在当今大陆半导体资本充足，台湾业界亟需“支援”的大背景下，或许新的政策会考虑产业需求，某些环节放开，某些特定案例特定分析，既吸引大陆资本，发展台湾产业，又能“顺应”业界声音，还能给到大陆政府姿态。把握这个尺度并不难，应该会在某些案例上得到体现！当然，无论哪个环节的放开，都会强调股本比例不得过高，不能影响董事会，不参与日常管理，不得技术外流等苛刻条件。而审批的时间和流程上，也会更加“谨慎”和更加“全面”。

与上面存有变数不同的是，确定的是两岸业界的交流活动会萎缩，人员流动短期内会减少。首先在新的“政府”上台后，双方业界肯定抱着观望、摸索、等待的心态，不论政策出台还是尺度把握，短期内难有明显突破。这会导致两岸业界的交流大幅减少。而在台湾当前舆论环境下，半导体业者加入大陆产业，尤其是高端人才，会面临着“舆论审判”的挑战。同时，因为台湾产业发展的缓慢以及大陆产业环境的提升，会导致更多台湾的业者希望来大陆发展，或许会出台新的政策限制台湾业者的人员流动。

期盼与呼吁：合作更美好，期盼共腾飞

虽然在制造等环节，大陆产业和台湾业界还有着很大的差距，但经过过去十多年的快速发展，大陆涌现出海思、展讯、中芯、长电和澜起等多家具有国际竞争力的半导体公司，产业基础更加雄厚，产业布局更加自信，产业前景更加美好。而在当今终端市场多在大陆，政府又成立了国家级的集成电路小组和国家级的产业基金后，大陆的视野则比以前更加宽广，在世界产业中的影响力空前提升！大陆半导体产业的腾飞已然成势！

反观台湾，从2000年后，经济发展缓慢。2015年台湾的经济规模，仅高于大陆排第七的河北省，是大陆的几十分之一。“覆巢之下,焉有完卵”，高科技领域，台湾的面板等产业已变“惨业”，半导体虽然现在还是台湾的“优势产业”，但在变化快、投入大、风险高的半导体领域，这种“优势”能维持多久，不得而知，但如果无法融入大陆庞大的市场，无法融入大陆崛起的产业链，那或许很快会在产业合作的潮流中被边缘化！

新年伊始，国际上的产业巨头高通与贵州省政府共同成立合资公司贵州华芯通半导体技术有限公司，英特尔与澜起科技和清华大学携手发展，这些国际上的巨头已将融入中国的战略转化为行动，这或许让台湾业界“看在眼里，急在心里”。更有意思的是，有“硅谷西点军校”称号的仙童半导体宣布接受大陆华润/华创集团的收购；昨天美国的触控厂家新思（Synaptics）被爆出即将与一家中国投资集团达成收购协议。这也表明大陆半导体的视线，更有信心越过那道浅浅的台湾海峡，投向更加辽阔的远方！

民进党“上台”后，如果不能顺应大势，融入到大陆经济、产业大发展的大潮中，反而出台一些限制陆资入台，严控台企西进的政策，这对台湾“好不到哪里去”，对大陆“坏不到哪里去”的政策只会使台湾的企业更加衰退，台湾的产业更加边缘化。可以阻止陆资入台，但阻止不了大陆产业的崛起；可以阻止台湾企业融入大陆产业链，但阻止不了台湾业者人心思进。如果不能审时度势，顺应潮流，那今日之“空心菜”或许成明天之“空芯菜”！

合作更美好，融入更光明！台湾新的“政府”如能顺应产业发展，出台一些开放、务实、建设性的产业政策，则这是台湾之幸，两岸产业之幸。

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